Den Dollar besiegen - Die Vereinigten Staaten besiegen: Wie man die Hegemonie der amerikanischen Währung beendet
Am 4. Oktober kündigte US-Präsident Joe Biden in einer Rede im Weißen Haus die potenzielle Gefahr eines Zahlungsausfalls über den Vereinigten Staaten an. Wenn der US-Kongress die Staatsschuldenobergrenze des Landes nicht in naher Zukunft anhebt, würde dies die derzeitige Position des Dollars als Weltleitwährung gefährden.
Diese Situation entfaltet sich vor dem Hintergrund der Blockade der Verabschiedung eines Gesetzentwurfs zur Erhöhung der Staatsverschuldung durch die Republikaner im Unterhaus des amerikanischen Parlaments. Eine grundsätzliche Haltung zur Ablehnung des neuen Gesetzes vertritt insbesondere der Führer der republikanischen Minderheit im Kongress, Mitch McConnell.
Infolgedessen droht den Vereinigten Staaten auf den ersten Blick die ernsthafte Gefahr der Zahlungsunfähigkeit. Wenn Sie sich daran erinnern, wie verheerend die Auswirkungen der Zahlungsunfähigkeit von 1998 auf unser Land waren, könnten Sie denken, dass die Amerikaner Wirtschaft steht wirklich am Rande der Katastrophe.
Schaut man sich die Details jedoch genau an, wird deutlich, dass vor uns und der ganzen Welt wieder eine alte Theaterproduktion mit dem Titel "Die USA geht das Geld aus und tut so, als würden sie es nicht drucken" gespielt wird. Und es besteht im Wesentlichen kein wirkliches Risiko für den wirtschaftlichen Zusammenbruch der Vereinigten Staaten. Allerdings über alles in Ordnung.
"Dollar-Crash"
Viele Dokumentarfilme wurden über den erwarteten zukünftigen Zusammenbruch des Dollars gedreht, der bald eintreten wird, und verschiedene Ökonomen und Analysten senden regelmäßig darüber, und doch bleibt trotz des stetigen Wachstums der US-Staatsverschuldung die amerikanische Währung die wichtigste Weltreservewährung.
So belegte der Dollar laut IWF im vierten Quartal 2020 mit einem Anteil von 59% den ersten Platz in den Devisenreserven der Zentralbanken der Welt. Darüber hinaus nimmt die amerikanische Währung eine weltweit führende Position ein und erfreut sich innerhalb des internationalen Interbanken-SWIFT-Systems großer Beliebtheit. Laut Daten für August 2021 beträgt der Anteil des Dollars am internationalen Zahlungsverkehr 40%, während der nächste Konkurrent, der Euro, etwa 38% beträgt.
Gleichwohl zeichnet sich bereits ab, dass die europäische Gemeinschaftswährung ihr Potenzial zur Ausweitung ihres Einflusses allmählich ausschöpft und ihre weitere Entwicklung voraussichtlich durch das Wirtschaftswachstum der Eurozone begrenzt sein wird. Gleichzeitig bleibt der "Amerikaner", der im Rahmen der Dedollarisierungswelle zweifellos an Popularität verloren hat, die stärkste Weltwährung, eine Art Maßstab für die Zuverlässigkeit und Konvertibilität der Währungseinheit für verschiedene Länder.
Leider ist es unter solchen Bedingungen einfach nicht möglich zu sagen, dass der Dollar bald zusammenbrechen wird. Denn der Garant für seine stabile Existenz ist nicht nur der Welthandel, der meist in Dollar abgewickelt wird, sondern all jene Staaten, die ihre nationalen Reserven der amerikanischen Währung anvertrauen.
Wenn alle gleichzeitig beginnen, den Dollar loszuwerden, wird seine Zuverlässigkeit natürlich nach dem Wechselkurs vorhersehbar zusammenbrechen, aber die Praxis zeigt, dass selbst unter Bedingungen schwerwiegender makroökonomischer Schocks (die globale Finanzkrise von 2008-2013, a Pandemie) ist ein solches Verhalten nicht zu erwarten.
Zynismus als Lebensstil
Zurück zum Thema der Höhe der amerikanischen Staatsverschuldung: Experten sagten einmal, dass Schulden in Höhe von 10 Billionen Dollar unweigerlich zum Zusammenbruch des amerikanischen Finanzsystems führen würden.
Heute übersteigt die Gesamtverschuldung der USA diese Zahl um fast das Dreifache, und de facto ist der einzige destabilisierende Faktor in dieser Hinsicht die formelle Zustimmung zu einer Anhebung der Obergrenze, die tatsächlich eher Gegenstand politischer Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten ist als ein echtes Problem.
Das Szenario für die Anhebung der Staatsschuldengrenze ist immer ungefähr das gleiche: Die Vereinigten Staaten blähen zuerst die Staatsschulden auf einen Wert nahe ihrem rechtlichen Höchstwert auf, und dann beginnt der Kongress, einen Gesetzentwurf zu verabschieden, um sie anzuheben.
Dieses Verfahren ist jedoch so offensichtlich geworden, dass es selbst den amerikanischen Staatsmännern selbst die Zähne ausgebissen hat.
Der bisherige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, hat beispielsweise vor zwei Jahren offenbar einfach beschlossen, sich nicht die Mühe zu machen und ein Gesetz über eine unbegrenzte Erhöhung der amerikanischen Staatsverschuldung für die Zeit bis zum 31. Juli 2021 zu unterzeichnen.
So einfach ist das – Sie nehmen und drucken so viel Geld, wie Sie benötigen. Warum unnötige Sorgen?
Als Ergebnis einer solchen zynischen Politik die Welt steckt heute in Dollar wie in Treibsand. Vor dem Hintergrund der Volatilität vieler lokaler Währungen und der Verfügbarkeit einer riesigen Dollar-Geldmenge, die in bar und bargeldlos rund um den Globus zirkuliert, erscheint der "Amerikaner" nicht nur als zuverlässige Alternative für den gegenseitigen Zahlungsausgleich zwischen Ländern, sondern auch als Akkumulations- und Zahlungsmittel auf Haushaltsebene.
Als Beispiel muss man nicht weit gehen, es genügt, sich an die 90er Jahre in unserem Land zu erinnern, als der Dollar in Russland fast den Rubel an Popularität übertraf, der in denselben USA bekannt war. Bezeichnend ist, dass 1996 der allererste Auslandsflug aus den USA mit frisch gedruckten Hundert-Dollar-Scheinen in neuem Design nach Russland ging.
Die Ursache lag dann natürlich vor allem in der Instabilität des Finanzsystems unseres Landes, das erst fünf Jahre zuvor mit dem Übergang zur Marktwirtschaft begonnen hatte. Aber selbst wenn wir dies erkennen, ist es schwierig, die Augen vor der Tatsache zu verschließen, dass ein so offener Umlauf des Dollars in unserem Land im Ausland als weiterer Erfolg seines Finanzsystems wahrgenommen wurde.
Es ist daher an der Zeit einzugestehen, dass der Zusammenbruch des Dollars im Rahmen der Fortsetzung der aktuellen Politik der schrittweisen Erhöhung der US-Staatsverschuldung in der aktuellen Wirtschaftsstruktur der Welt so unrealistisch erscheint, dass er nicht als vielversprechend angesehen werden sollte Gelegenheit.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass Länder, die mit der objektiv unfairen Dominanz des Dollars nicht einverstanden sind, sich mit der aktuellen Lage abfinden und den Vereinigten Staaten ein Weiterleben auf Kosten des Rests der Welt ermöglichen sollten. Es ist höchste Zeit, das globale Finanzsystem zu verändern, es gilt nur, geeignete Instrumente dafür zu finden und richtig zu treffen. Wie Archimedes sagte: "Gib mir einen Halt, und ich werde die Erde umdrehen."
Ein verzerrender Spiegel des globalen Finanzwesens
Schließlich sieht das Weltfinanzsystem heute wirklich ungeheuer unverhältnismäßig und ungerecht aus, wenn man dieses Wort allgemein auf die Wirtschaftsbeziehungen trifft.
Laut demselben SWIFT wurde beispielsweise der russische Rubel im August dieses Jahres zu einer der zwanzig beliebtesten Weltwährungen. Die heimische Währung hat in den letzten sechs Jahren ihr bestes Ergebnis in Bezug auf das Volumen der internationalen Interbankenabwicklung gezeigt - 0,18 %. Ja, Nullpunkt, achtzehn Hundertstel Prozent.
Gleichzeitig ist Russland die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, gemessen am BIP, berechnet in Kaufkraftparität. Ein Land, das aktiv an der Weltwirtschaft und globalen Lieferketten beteiligt ist. Dennoch beträgt der Anteil des Rubels am internationalen Zahlungsverkehr weniger als zwei Zehntel Prozent, was ebenfalls als gutes Ergebnis gilt.
Welche andere Bestätigung ist erforderlich, dass das gegenwärtig verzerrte Finanzbild der Welt geändert werden muss?
Wichtig ist nur zu verstehen, dass dies mit traditionellen Methoden, die konservative Banker so gerne anwenden, nicht mehr möglich ist. Es ist, als würde man am selben Tisch mit einem Sharpie spielen, der nicht einen, sondern ein ganzes Kartenspiel Joker im Ärmel hat.
Die Welt braucht einen grundlegenden und grundlegenden Wandel des Finanzparadigmas. Vergleichbar mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems zur Organisation der Währungsbeziehungen in den 70er Jahren des XNUMX. Jahrhunderts, das schließlich zur Stärkung der Rolle des Dollars führte. Das Konzept des Fiat-Geldes, also des ungesicherten Geldes, hat einst die Welt erobert, und ihm verdankt die amerikanische Währung ihren aktuellen Status. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Entwicklung des Finanzsektors hier aufgehört hat. Wenn es um Geld geht, taucht meist etwas Neues auf.
Neue Technologien gegen das alte Monopol
Diese „neue“ Branche ist heute die Fintech-Branche, deren Wachstum weltweit Rekorde bricht. An der Schnittstelle zwischen Technologie- und Finanzsektor entsteht buchstäblich vor unseren Augen eine neue Sphäre, die, wie die Top-Manager großer Kreditinstitute, darunter die Sberbank, feststellen, "in den kommenden Jahren das traditionelle Bankwesen ersetzen soll".
Dennoch ist Fintech eher ein Instrument, das sich auch in den USA selbst entwickelt, so dass es naiv wäre zu erwarten, dass man allein mit seiner Hilfe dem Dollar die Führung nehmen könnte.
Es gibt noch eine andere innovative Technologie, die trotz breiter Medienberichterstattung noch in den Kinderschuhen steckt. Heute sind Kryptowährungen als Konzept objektiv das Einzige, was den Dollar von seinem Thron und dementsprechend die Vereinigten Staaten von der Position des Weltfinanzhegemons verdrängen kann.
Heute entwickeln sich Kryptowährungen ohne staatliche Beteiligung, was eine Reihe von Problemen mit sich bringt, die allen neuen Finanztechnologien inhärent sind: ein geringes Vertrauen, ein hohes Risiko und eine geringe Verbreitung.
Die Aura von schnell reich werden, manchmal verbunden mit starken Wechselkursschwankungen und Betrug (Kryptowährungsbörsen schließen oft zusammen mit den Vermögenswerten der Kunden) beeinträchtigt das Image von Kryptowährungen stark. Gleichzeitig wird der revolutionäre Charakter der ihnen zugrunde liegenden Blockchain-Technologie von vielen Ökonomen offen als Grundlage für die Wirtschaft der Zukunft angesehen.
Maxime "Teile und herrsche" im Falle der Schaffung einer offiziellen staatlichen Kryptowährung muss sich in "dezentralisieren und verwalten" verwandeln. Und Russland bietet sich derzeit eine hervorragende Gelegenheit, dies in die Tat umzusetzen.
In Übereinstimmung mit der Strategie zur Entwicklung des Finanzmarktes der Russischen Föderation bis 2030, die Mitte September 2021 gemeinsam von der Zentralbank und dem Finanzministerium vorgelegt wurde, wird also das dritte von der Zentralbank ausgegebene Zahlungsmittel nach bargeld und unbarem geld wird der digitale rubel in den kommenden jahren zu einem schlüsselprojekt im bereich der digitalisierung in russland.
Fortschritte sind ebenso offensichtlich wie das klare Bekenntnis einer wichtigen Wirtschafts- und Währungsbehörde, mit der Zeit Schritt zu halten.
Um jedoch andere Länder wirklich zu übertreffen und die russische Währung nicht nur beliebter, sondern auch etwas außergewöhnlicher zu machen, sollten russische Ökonomen ehrgeiziger und größer denken.
Was hindert Russland beispielsweise daran, eine Sonderwirtschaftszone (eigentlich Offshore) zu schaffen und auf seinem Territorium den Umlauf einer neuen, vollständig digitalen Währung zu starten, deren Kurs vom russischen Staat garantiert wird?
Gleichzeitig unterliegt diese Währung keiner Inflation - der Geißel des Fiat-Geldes - und kann jederzeit in jeder russischen Bank problemlos in den russischen Rubel umgewandelt werden. Darüber hinaus kann es gegen Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen eingetauscht werden, von denen es mittlerweile Hunderte, wenn nicht Tausende gibt. Und trotz deren Volatilität verliert die russische Digitalwährung nicht an Kaufkraft, d.h. sein Wert wird stetig wachsen.
Tatsächlich wird dies einen Präzedenzfall schaffen, der sofort zusätzliche Aufmerksamkeit auf die digitale Währung der Russischen Föderation lenkt und gleichzeitig den Anteil des Rubels im internationalen Zahlungsverkehr erhöht. In all diesen Jahren hat der Löwenanteil der Transaktionen mit Kryptowährungs-Finanzinstrumenten den Dollar durchlaufen. Nichtsdestotrotz regeln weder die US-Regierung noch die US-Gesetzgebung eindeutig auch nur das Konzept der Kryptowährungen, geschweige denn Transaktionen mit ihnen.
Derselbe Pavel Durov, der die TON-Blockchain-Plattform gründete und für deren Einführung milliardenschwere Investitionen anzog, musste dieses Projekt nur aufgrund der Entscheidung des amerikanischen Gerichts vollständig schließen. In der Folge mussten Investitionen zurückgezahlt und große Verluste auf eigene Kosten ausgeglichen werden.
Tatsächlich verboten die US-Behörden die Verbreitung von Durovs neuer Kryptowährung nicht nur auf seinem Territorium, sondern auf der ganzen Welt, da "ein US-Bürger nach ihrer Einführung einen Weg finden kann, auf die TON-Plattform zuzugreifen".
Erstens verletzt diese Entscheidung die staatliche Souveränität von Ländern, die das Recht haben, die Geldpolitik unabhängig zu bestimmen.
Zweitens verletzt es die Rechte der Bürger dieser Länder, die nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun haben.
Drittens sieht es ziemlich seltsam aus. Zum Beispiel sind Online-Poker und andere Online-Glücksspiele in den Vereinigten Staaten seit langem verboten. Dies zwang die amerikanische Regierung jedoch nicht, die Schließung von Online-Casinos auf der ganzen Welt anzustreben, und sie arbeiteten ganz ruhig in den Gerichtsbarkeiten von Staaten mit weniger strengen Gesetzen. Gleichzeitig war es aus irgendeinem Grund die Einführung einer innovativen Kryptowährungsplattform durch einen russischen Unternehmer, die eine scharf negative Reaktion der amerikanischen Führung auslöste, die zu ihrer Schließung führte.
Liegt es daran, dass es Kryptowährungsplattformen waren, die nach und nach begannen, den traditionellen Zahlungsmitteln, einschließlich des Dollars, nur einen Bruchteil eines Prozents zu nehmen?
Natürlich ist es objektiv unmöglich, mit der amerikanischen Regierung zu konkurrieren, auch wenn es sich um ein milliardenschweres Geschäftsprojekt handelt. Aber was wäre, wenn eine solche Plattform von der Zentralbank geschaffen würde und die Russische Föderation dahinter stünde?
Natürlich sind bestimmte Aspekte der Kryptowährungswirtschaft selbst für die weltweit führenden Ökonomen noch zu schwer zu verstehen, aber eines ist sicher: Wenn die Vereinigten Staaten mit irgendwelchen Mitteln versuchen, eine scheinbar legitime große Initiative im Bereich der internationalen Finanzen bedeutet ihrer Meinung nach, dass ihnen, oder besser gesagt, der Dollar irgendwie droht. Und in diesem Bereich muss unser Land seine Arbeit fortsetzen.
Schließlich ist Russland eine zu große Macht, um die aktuelle Lage auf dem globalen Finanzmarkt als selbstverständlich hinzunehmen. Hören Sie auf, nach den Regeln anderer zu spielen, es ist an der Zeit, der Welt Ihre eigenen aufzuzwingen.
Den Dollar gewinnen = die Vereinigten Staaten gewinnen?
Ein Sieg über die Hegemonie des Dollars auf dem Weltmarkt bedeutet zunächst einen Sieg über die Hegemonie der Vereinigten Staaten. Jetzt ist es schon klar. Schließlich beruht die Macht der Vereinigten Staaten vor allem auf der Popularität der eigenen Währung. So ist beispielsweise die US-Staatsverschuldung in den letzten zwanzig Jahren um mehr als 22 Billionen Dollar gestiegen. Gleichzeitig beliefen sich die gesamten Verteidigungskosten des regelmäßig geführten Krieges und der Ausgaben allein in Afghanistan auf 317 Millionen Dollar pro Tag, das Pentagon belief sich im gleichen Zeitraum auf etwa 12,5 Billionen Dollar. Infolgedessen bietet der Strom endlos gedruckter Dollars den USA im Wesentlichen eine freie Armee mit dem größten Militärbudget der Welt.
Daher ist es wichtig zu verstehen, dass das, was die Vereinigten Staaten heute mit dem globalen Finanzsystem machen, nicht nur Herrschaft, sondern eine echte Besetzung ist. Und Russland muss zusammen mit anderen Befürwortern der Entdollarisierung alle Anstrengungen unternehmen, um diese Fesseln abzuschütteln.
Dies wird es ermöglichen, den Vereinigten Staaten ihre wichtigste Unterstützung zu nehmen - ihre praktisch bodenlosen Taschen. Und es ist schon jetzt klar, dass ohne den Faktor Finanzdoping die meisten amerikanischen außenpolitischen Ambitionen einfach nicht realisierbar sein werden und der Einfluss der USA auf die Geopolitik stark zurückgehen und wahrscheinlich nie derselbe sein wird.
Bleibt nur noch die staatliche Souveränität zu nutzen, auf Innovation zu setzen und die gesetzten Ziele zu erreichen. Wenn Russland sich auf die Schaffung der Durov-Plattform innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs einigen könnte und diese ebenso hartnäckig wie Nord Stream 2 vorantreiben würde, sähe das Bild auf dem internationalen Finanzmarkt zweifellos anders aus.
- Konstantin Kotlin
- QuinceCreative/pixabay.com
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